周三A股市场午市后出现冲高受阻的态势。整车股、军工股等制造业股在盘中仍然强劲走高,从而牵引着创业板指、科创50指数的表现相对强硬。
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  看来,存量资金已找到新的产业领涨主线,正在努力构建A股市场的新脊梁。

  产业逻辑扎实有力

  近年来,我国制造业迎来新的发展周期。一是得益于产业迭代、新的产品需求所带来的牵引力量。比如,在汽车制造业领域,在燃油车时代,我国汽车制造业主要是为跨国企业提供零部件的供应。但在智能汽车、电动汽车时代,则赋予了我国整车发展的新契机,比亚迪(002594)、长城汽车(601633)、长安汽车(000625)等整车厂商发力电动车以及传统燃油车的智能化,从而契合了当前全球汽车产业的发展脉络,也就有了此类个股销售大幅增长、估值持续提升的强劲趋势。

  二是得益于我国强大的供应链整合优势。近一两年来,随着全球通胀压力的增强、地缘政治格局的紧张,全球能源价格居高不下,甚至一些传统强势的制造业经济体面临能源供给不足的危险。此时,作为拥有全产业链且具有强大供应链整合优势的我国,就获得了更多的订单以及未来更为强大的竞争优势,比如近期较为强势的光伏、风能等新能源电力,出口势头非常强劲,从而带动着相关产业链个股在近期反复活跃,高测股份(688556)、中钨高新(000657)等产业链个股均出现强劲领涨的态势。

  以点带面赋能A股

  更为重要的是,我国制造业优势的持续增强,还带来了正向反馈的机制。比如,在当前芯片制造业领域,由于全球手机换新频率的降低,消费电子增速回落,这给先进制程的芯片带来了压力。但是,由于汽车智能化、电动化,家电智能化等万物互联的拉动,成熟制程的芯片需要迅速增强,近一两年来的缺芯主要是这些成熟制程芯片,这恰恰是我国芯片为代表的半导体产业的强势之所在,所以,近两三年来,A股市场的芯片股就从前些年的主题、风格、题材投机走向业绩兑现的价值、成长投资,圣邦股份(300661)、斯达半导(603290)等个股的业绩与股价表现均是如此。